Au Moyen-Age, beaucoup de personnes s'adonnaient à la sorcelerie. C'est cette pratique qui fait que Sylvain se transforme en loup. Ce loup devient rapidement le chef d'une meute impressionnante. Mais un jour, il rencontre un homme étrange. Redevenu un garçon, tout d'abord il retourne vers ses semblables. Mais il porte sur lui l'odeur du loup...