Heidi accompagne Peter dans

les alpages. Mais le jeune chevrier évite de

raconter à la petite fille que les enfants du village,

Karl, le fils de l'instituteur, et sa bande, se moquent

de lui parce qu'il ne va pas à l'école et qu'il sent

la chèvre. Ces garnements le poursuivent jusque

dans l'alpage. Alors, Peter leur lance un grand défi,

un défi de vrai montagnard...