Lyon Stone est un être hybride, à la fois homme et lion. Il a grandi entouré de ses pairs sur l'étoile de Toliman, mais il a été envoyé sur Terre pour découvrir le monde des humains. C'est là qu'il fait la rencontre de Dawn, une jeune femme incroyablement belle, courageuse mais aussi mystérieuse. Dès qu'il la voit, il sent qu'elle n'est pas comme les autres...