Dans la Chine médiévale, Mu Sang erre en provoquant en duel les maîtres du kung-fu pour découvrir qui est responsable de la mort de son père. Quant à Cheon-Ak, fils d'une famille honorable, il essaie de faire disparaître le mal qui règne sur ce monde troublé. Les deux jeunes hommes se rencontrent et décident de combattre côte à côte.

Mais quelqu'un n'a vraiment pas envie que Mu Sang découvre la vérité sur la mort de son père, et les combats se succèdent...