Alors que c'est la guerre entre Anglois et Franssois, Alzéor Mondraggo de Boisse-Lame rencontre l'enfant-devin qui lui annonce qu'il parviendra à rendre forme humaine à sa famille transformée en ours, corneille et singe. Mais la princesse Mustine est enlevée par les Anglois. Alzéar vole à son secours, aidé par Udd, son astro-régulateur...