Amis d'enfance, Anjir et Zal sont aujourd'hui amoureux, en dépit des risques qu'ils encourent en tant qu'homosexuels en Iran. Après que Zal a été attaqué pour avoir été vu en compagnie d'un homme dans la rue, Anjir se décide à changer de sexe pour prendre un nouveau départ. Lorsque son compagnon disparaît à sa sortie d'hôpital, il se met en quête de le retrouver.