Frédéric, auteur de livres pour enfants, vit seul dans la forêt landaise, entre créatures imaginaires, remords et souvenirs noirs. Jusqu'au jour où Juliette s'installe dans une maison voisine, avec son fils Maxence, un adolescent brillant et sensible, au visage naguère splendide, mais détruit dans un accident.

Dérangé dans sa solitude, Frédéric finit pourtant par s'attacher à ce couple étrange, dont il parvient peu à peu à saisir les douleurs et les errances.

Mais, parce qu'elle rouvre soudain ses plaies, leur présence va obliger Frédéric à affronter les ombres qui hantent sa vie.