Naples, 1538.

Enfant d'une

prostituée,

Pipo est miraculeusement

épargné

par l'homme chargé

de le faire disparaître.

Celui-ci parvient à l'élever,

le nourrissant au lait de sa

jument. À la mort de son

protecteur, Pipo est recueilli

par des moines affameurs, puis

par des voleurs de chevaux, et

finit par entrer au service du

premier écuyer du roi Henri II.

Il devient ensuite Cavalcadour

de Bardelle et apprend l'art de

dresser les poulains.

Sur ordre du roi, Pipo est envoyé à Mantoue, à la cour des

Gonzague, pour y acheter des juments. Conquis par le

charme de cette Italie renaissante où il tombe amoureux,

Pipo va percer le secret de la médaille que sa mère lui avait

laissée à sa naissance et découvrir les principes de l'Art

équestre.