Dépossédé de ses terres et de son titre, le jeune seigneur Henri de Wenningen est devenu « Gueule-de-Loup » le baladin. Il gagne désormais sa pitance en chantant et en jonglant dans les villages. Un jour, il croise la route de Johann, un page dont la suzeraine a été assassinée. Pour démasquer son meurtrier, Henri et Johann ne reculeront devant aucune folie...