Au XIIIe siècle, la Bulgarie et l'Occitanie cathare ont en commun d'abriter des adeptes de la religion bogomile, une hérésie médiévale marquée par l'existence de deux principes, un Dieu bon et un Dieu mauvais, dont chaque homme est le terrain de lutte. Inquiet, le pape charge un chevalier, Henri, d'aller récupérer le Livre sacré des bogomiles...