Huang Xin, Song Jiang et Li Kui sont trois guerriers confrontés à des ennuis dans une Chine ancestrale et redoutable. Si le premier ouvre à peine les yeux sur l'iniquité du pouvoir en place, le deuxième en mesure toute l'ampleur, victime de manigances ignobles. Quant au troisième, il utilise sa force pour régler ses problèmes et ceux de ses amis.