Au début du XIXe siècle, le journaliste anglais James Silk Buckingham voyage en Mésopotamie et en Perse. Il rencontre Ismael, un derviche, dont il réprouve la passion pour un jeune garçon turc. Mais derrière sa morale européenne fondée sur l'exclusivité hétérosexuelle, Buckingham dévoile finalement d'autres sentiments envers celui qu'il a initialement critiqué.