Julien a la voix et la beauté d'un ange, Romain est de l'avis de ses maîtres un véritable démon. En ce début du XXe siècle, dans l'univers policé d'une pension religieuse de province, ils se découvrent amis, mais c'est bientôt un sentiment plus puissant, plus impérieux, qui les pousse l'un vers l'autre...