Se rendant en Allemagne pour visiter son seul ami après des années à être dévoré par l'alcool et les angoisses, le protagoniste embarque à bord d'un train. Un mystérieux voyageur arrive dans son wagon et suscite en lui des pulsions érotiques et homosexuelles inavouées. Confronté à ses désirs les plus intimes, il a l'occasion de réaliser ses fantasmes, s'il l'ose.