Nous voilà à Gépen, la ville magique, où se déroule la fête de la magie !

Alors que Fenril participe au concours de magie, Lydia découvre l'entrée du

royaume mythique des elfes. Mais elle va devoir affronter bien des dangers...

Sans compter que l'ombre de Sacraï le maudit rôde sur Gépen...