Après être tombés dans une singulière embuscade, Hugues de Montbrisac et ses hommes rentrent au château pour panser leurs plaies. Leurs assaillants, des cavaliers noirs, ont remis au seigneur de Montbrisac un étrange parchemin : une injonction du diable à lui vendre son âme. Le Félin et son écuyer se lancent à la poursuite de ces démons.