Thomas vit maintenant avec son petit frère Paul. Silence et ses parents les traitent comme s'ils étaient des leurs. Mais les enfants du village ne l'entendent pas ainsi. Pour eux, Paul est toujours un loup-garou. D'ailleurs sa voix éraillée et son drôle d'accent le prouvent. Et puisque les adultes ne semblent pas vouloir débarrasser le village de ce monstre, ils ont décidé de l'exterminer eux même...