Les frontières écarlates séparent l'empire de Jephraïm du royaume de Bakara. Yaël assiste au meurtre de son père, le commandant des armées de l'empire, par Nyx, une espionne bakaréenne. Cette dernière emmène la jeune fille au royaume pour lui prouver la bonté de son peuple. De son côté, Helios, un espion, infiltre les empereurs mais se rapproche d'eux au point de mettre sa mission en péril.