La Nouvelle-Orléans, 1936. Un endroit où les femmes sont encore plus chaudes que le jazz naissant, un endroit où les flics ne sont pas toujours du bon côté de la loi et où la couleur de la peau ne se juge pas qu'à l'épiderme. C'est dans cette ville que Wesley Farrell, nègre à la peau blanche, va devoir affronter une série de meurtres qui fait resurgir son propre passé et ses origines secrètes.