Dans une forêt enchantée, vivent de minuscules êtres, des fées. Louise est une jeune fée, seulement elle se sent très triste. Pour apaiser son chagrin, Louise entreprend une promenade et rencontre de curieux personnages : une jolie coccinelle fière de ses ailes, une carpe bien ennuyée, une chenille très en colère ou encore une sauterelle joyeuse...