Dans un lointain royaume, le peuple croit que son jeune roi a tué et peut-être dévoré une jeune sirène dont il s'était épris et qui a mystérieusement disparu. Le jeune roi se marie, mais le temps passe sans qu'il ne vieillisse. Il perd même son âme dans des orgies fastueuses et décadentes. Une mystérieuse visiteuse vient pour lever le voile noir qui entoure le château comme un linceul...