Quelque part au nord, dans des contrées

sauvages, trois civilisations sont parvenues

à un tournant de leur histoire.

À bord de leurs vaisseaux-dragons, les

Erlings mènent des raids sanguinaires

contre les Anglcyns, contraints de s'allier

avec leurs ennemis de toujours, les Cyngaëls, pour

repousser les envahisseurs. Mais le vent du changement

souffle sur ces terres hostiles où rien ne

pousse. Thorkell le Rouge, Aëldred et Alun, les

chefs de ces trois peuples que tout oppose, vont

bientôt réaliser que leur survie dépend les uns des

autres, tant leurs destins sont désormais étroitement

liés. Malgré la présence bienveillante des

fées de l'entremonde, est-on arrivé au dernier

rayon du soleil ?