Le vampire le plus populaire de la serie Buffy contre les vampires fait son grand retour.

Spike a une nouvelle fois tenté de pousser Buffy à assumer ses sentiments pour lui. Mais en vain. Il décide alors de se réfugier de l'autre côté de la Lune. Son voyage donnera lieu à une rencontre avec un dangereux groupe de démons, qui se traduira par un nouveau périple inattendu... à Sunnydale !