Ces trois contes commencent par un prologue où deux enfants, créatifs et curieux, se retrouvent dans un cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un technicien, se documentent, discutent, inventent, dessinent et se déguisent. Les histoires sont tirées des dessins animés en papiers découpés de Michel Ocelot, le créateur de Kirikou et la sorcière.