Gene et Sissy ont réussi à fuir le refuge d'humains dévasté,

la Mission. À bord d'un train qui fonce vers l'inconnu,

ils ignorent tout de leur destin : vont-ils arriver dans

l'idyllique Civilisation, leur Terre promise, ou rejoindre la

cauchemardesque cité des crépusculaires ?

Pour ces créatures assoiffées de sang, ils sont la plus

délicieuse des nourritures. S'ils veulent survivre, ils

doivent à tout prix trouver le remède qui les transformera

en humains. Mais pour cela, Gene devra percer le plus

horrible des secrets et se confronter à sa pire ennemie :

Ashley June, son premier amour.