Par une chaude après-midi, alors que l'orage gronde dans la vallée, une luciole trouve refuge dans une grotte habitée par un ourson, Miel. Ils sont bientôt rejoints par un écureuil et un lapin. Ensemble ils vont se soutenir et aider Miel à affronter son premier hiver. En effet, l'ourson a grandi et il doit apprendre à vivre sans sa maman, restée dans l'autre vallée.