En 1933, André Mazière, professeur d'allemand d'une soixantaine d'années, prend très vite conscience du danger que représente Hitler, le nouveau maître de l'Allemagne. Il partage ses craintes avec Francis Laplace, son ami d'enfance, Frantz Muller, un médecin allemand rencontré à Munich et Lydie Dufrêne, la femme qu'il aime depuis de nombreuses années...