Après l'interruption du duel entre Cheon Oun-Ak et Han Bi-Gwang, ce dernier donne rendez-vous à Dam Hwa-Lin pour lui déclarer sa flamme. Bien que très émue, Hwa-Lin repousse ses avances et ils repartent ensemble à la recherche de l'empereur de l'épée. Mais Han Bi-Gwang a du mal à digérer ce refus...