31 décembre, 17 heures.

Le magicien Belzebub Laboulette et sa tante, la sorcière Tyrannie Vampiral, tremblent. Ils n'ont plus que sept heures pour accomplir leur quota de méfaits annuel (empoisonnements, exterminations, épidémies, etc.)!

S'ils échouent, les Puissances des Ténèbres viendront faucher leurs âmes à minuit précis...

Dans la panique, ils confectionnent une potion diabolique, censée réaliser sur-le-champ les pires horreurs. Mais Maurice, le chat, et Jacob, le corbeau, deux pitoyables espions envoyés en mission par le Haut Conseil des Animaux, vont tout faire pour déjouer leurs plans.