Un voyage dans les provinces du Yunnan, du Sichuan et du Guizhou, à la rencontre des ethnies traditionnelles que sont les Miao, les Dong, les Yi, les Yao, les Buyi ou encore les Zhuang. Cavaliers émérites montant à cru, fées brodeuses, danseurs ou charpentiers funambules font, entre autres, la richesse de ces populations qui portent le costume traditionnel et recourent au chamanisme.