Daemon, lycéen toulousain, voit sa vie prendre un virage inattendu lorsque son ami Faisal lui propose de s'associer à lui dans le commerce de la drogue. Daemon bascule alors dans le camp du Mal où il saura mener leurs affaires avec un certain talent. Mais elles l'entraîneront loin au fil des ans, bien loin de la voie que lui souffle sa conscience...