Alors qu'elle a sauvé à deux reprises le royaume magique de minuit, Emily n'y est plus la bienvenue. Un parti anti-jour a mis la main sur le pays et refuse que les hommes y soient de nouveau accueillis. De son côté, Nocturne, avide de pouvoir et de destruction, est de retour et anéantit tout sur son passage. Avec son ami Tarkus, Emily n'a d'autre choix que d'entrer dans la résistance.