Lorsqu'il était enfant, la famille de Rosso a été massacrée par un vampire qui l'a transformé en loup-garou. Aujourd'hui, il est enquêteur dans la sixième division de l'unité spéciale de la police, assignée aux affaires impliquant des vampires et des loups-garous. Ses supérieurs l'obligent à former un nouvel arrivant, Mikumo. Rosso et son partenaire se retrouvent dans une situation délicate.