Poussé par un désir ardent pour une femme qu'il ne pourra jamais posséder, Napo se lance dans une mission qui le conduira de Lyon à Angoulême. Là, il retrouve un ami fidèle, compagnon de route prêt à l'aider à surmonter les épreuves d'un périple semé d'obstacles. Chaque rencontre, chaque détour l'amène plus près de son but, mais à quel prix ?...