Pépé Louis, comme tous les soirs, raconte une histoire qui fait peur à ses petits-enfants. Mais ceux-ci n'ont plus du tout peur des contes de Pépé Louis. Il décide alors d'aller chercher l'histoire la plus horrible, dans le plus terrible endroit, pour voir la personne la plus effrayante qui soit, c'est-à-dire le loup, en chair et en os.