Depuis 400 ans, un dragon terrifiant, capable de prendre diverses apparences, règne en tyran sur une cité avec la complicité du bourgmestre et de son fils. Chaque année, la population doit lui offrir en sacrifice une jeune fille qui mourra de dégoût après une horrible nuit de noce. Lancelot, un chevalier courageux, décide de tenter de terrasser le monstre.