Pug, un jeune orphelin, s'est installé au royaume des Isles, où il est devenu le disciple du magicien de la cour de Crydee sur les terres de Krondor. Un jour, les Tsurani, peuple venu d'un autre monde, le font prisonnier et l'emmènent dans l'empire de Kelewan, où il devient Milamber.