Kurochan, chat de garde d'un vieux couple de retraités, est amoureux d'une chienne prénommée Polly et a déjà des prédispositions pour la bagarre. Sa vie paisible est bientôt agitée par l'arrivée d'un savant fou qui le transforme en cyborg pour s'en servir d'arme ultime afin de conquérir le monde.