Mangefesses, un petit louveteau orphelin à l'odeur déplaisante, sème la pagaille avec ses amis parmi les habitants de la forêt en croquant les fesses des bébés castors et lapins qui ne prennent pas de bain. Agacés, les parents décident de le renvoyer de la forêt. Il est alors capturé par Rapalus, un ours chasseur de loups.