1936. Au Canada, à la suite d'une prémonition, le patriarche indien Ahota confie à Diane Hunter une mission difficile, parcourir le monde afin de retrouver ses descendants doués de pouvoirs surnaturels dans l'espoir de contrer une menace apocalyptique. Elle suit la trace du premier de ces héritiers, Peter Braun, un décorateur qui travaille sur le chantier du zeppelin Hindenburg.