En 763, le roi du Tibet Trisong Detsen emmène 200.000 hommes envahir la Chine. Alors que l'armée marche sur la capitale, les heures de l'empire Tang sont comptées. Le fidèle conseiller de l'empereur envoie, contre l'avis de ce dernier, un commando composé d'une dizaine d'hommes et d'une femme contre le roi tibétain. La belle Aya Tsu est chargée de séduire le roi puis de le tuer.