En 200 avant J.-C., à Rome.

Julius a onze ans. Il est temps pour lui d'apprendre le métier de son père, gardien des fauves du Grand Cirque de Rome. Lorsqu'il découvre un lionceau orphelin, il n'a plus qu'une idée en tête : le sauver, quitte à désobéir à son père. Julius trouve refuge chez le sage Augustus, mais son répit est de courte durée...