Shin pénètre la frontière d'Oraïe, un pays isolé, dévasté par la maladie, qui ne figure sur aucune carte. Il y rencontre Mustia, le jeune dirigeant du royaume, ainsi que Noné, son impassible serviteur. Malade, Mustia doit recevoir des baisers thérapeutiques de la part de Noné.