Hairam, le roi démon le plus puissant de l'histoire, se rebelle contre le dieu qui préside au destin de son peuple en refusant de lui offrir des vies en sacrifice. Après une longue et terrible bataille qu'il n'avait aucune chance de remporter, il meurt. Cinq siècles plus tard, il se réincarne dans le corps d'un jeune humain, la race la plus faible de toutes, qu'il a choisie pour son potentiel.