Belzébuth et Angélique sont deux chats follement amoureux l'un de l'autre. Le premier habite chez une sorcière, le second chez un magicien, qui, eux, se détestent royalement et défendent à leurs protégés de se fréquenter. Mais Belzébuth est chat de sorcière, et on dit que l'amour peut déplacer des montagnes...