Mi-humain mi-dragon, le jeune Eli peine à maîtriser ses pouvoirs et se sent mal dans sa peau. Maître Fu Li l'envoie à Kyôto apprendre le qi gong auprès de Jian Lian, un moine chinois, afin de se reconnecter à ses énergies. En chemin, il rencontre le dragon azur. Ce dernier lui parle du rituel de purification des ninjas, qui pourrait l'aider à lier ses deux parties.