Récit fantastique et onirique du destin de deux Juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Zelig et Zelig, son fils, ont sauté du convoi de déportation. Dans leur fuite, ils croisent une garnison allemande dirigée par un étrange petit homme, ancien artiste de cirque. Il les invite à boire un verre et finit par les capturer. Ils sont libérés lors d'une attaque de l'armée populaire...