Le Clown - alias Le Violator - un démon issu des enfers, et âme damnée de Spawn, a décidé de prendre en main la mafia locale. Mais Vito Gravano, un des parrains de la ville, ne l'entend pas de cette oreille. Il envoie le « Réprimandeur » à ses trousses, un mercenaire sérieusement fondu des neurones ! La confrontation qui suit va être épique... D'autant plus que les frères du Violator débarquent des enfers, histoire de rappeler leur frangin à l'ordre...

Alan Moore - familier de l'univers de Spawn créé par Todd McFarlane - se penche, en compagnie de Bart Sears et de Greg Capullo, sur les origines et le destin contrarié du Violator, l'un des plus emblématiques méchants de la série.

Resté inédit en album, ce récit - complété par un épisode réalisé par Dave « Cerebus » Sim et Todd McFarlane lui-même - est une fable granguignolesque dans lequel l'auteur de Watchmen et V pour Vendetta s'en donne visiblement à coeur joie !