Siddharta n'est plus prince, mais il n'est pas encore sage. Seul, il part à la recherche de l'arbre des quatre vérités, sous lequel doit s'accomplir son destin. Mais Mara, dieu du mal et magicien de génie, ne lui laisse pas de répit, jouant de ses rêves et de ses désirs, entrelaçant le réel et l'illusion pour créer un univers fantastique où la vérité est difficile à cerner.