Tous les soirs Eloi s'endort en regardant un petit chamois perché sur la montagne, dans le tableau accroché au mur de sa chambre. Mais ce soir, Eloi ne peut s'endormir car le chamois a quitté la montagne et se tient très près de la forêt, où rôde un loup énorme et affamé. Pour protéger son ami, Eloi décide de le rejoindre dans le tableau, grâce à une formule magique.